该行决定上调对其投评级

2019-05-06 17:07:00
yyhadmin
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麦格理称,濠赌股中最不喜欢(leastpreferred)股份为永利澳门(01128.HK),下调目标价由14.8元降至7.4元;并认为金沙中国(01928.HK)在行业中最具防守性,该行决定上调对其投评级,由「跑输大市」升至「中性」,目标价由21元升至28.5元,此基于预测2016年企业价值对EBITDA的15.1倍,指公司在中场占比高于同业,当贵宾厅业务受压时,金沙于未来两年可进一步提升市率。  该行亦表示,维持银河娱乐(00027.HK)「跑输大市」投资评级,目标价由26.4元降至20元,此基于预测2016年企业价值对EBITDA的9.1倍,虽然公司具巩固资本水平,但其贵宾厅业务占比较同业高。  ,该行仍维持对行业负面看法,对六大营运商的投资评级中,「跑输大市」及「中性」各三家。该行料贵宾厅受压、单位劳工成本上涨、新赌场开幕前支出,料会令营运商经调整  该行指,濠赌股现估值相当预测企业价值对EBITDA的12.8倍,低于过去八年平均的14.4倍,但认为估值未算吸引,因考虑到赌收入的增长前景,亦会低于行业过往的收入的复合增长率。而该行料,澳门明年博收增长仅按年升1%至292亿美元,处市场预期范围(跌6%至升15%)下限水平,料明年中场收入增长10%,但贵宾厅收入回落5%。
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